Inicia oferta en efectivo por 240 mdd agredados de la cantidad principal de sus notas senior al 9% con vencimiento en 2012
Kansas City Southern informó este jueves que su subsidiaria, Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., la cual es una corporación mexicana, ha iniciado una oferta pública en efectivo por hasta 240 millones de dólares agregados de la cantidad principal de sus Notas Senior al 9 por ciento con vencimiento en 2012.
Los términos y condiciones de la oferta son fijados antes en la Oferta de Compra fechada del 7 de enero de 2010, en tanto que la empresa puede enmendar, extender o sujetar a ciertas condiciones, terminar la oferta pública.
La oferta expirará a la medianoche, tiempo Nueva York, el 4 de febrero, 2010, a menos que se extienda (fecha Expiración). Los tenedores que validen su oferta por las notas 2012 antes de las 5:00 p.m., tiempo NY, el 21 enero, 2010, a menos que tal fecha se extienda o termine antes, tendrán derecho a recibir mil 041.25 dólares, pagaderos en efectivo, por cada mil dólares. de la cantidad principal de las notas aceptadas para compra, cuya cantidad incluye una prima temprana de oferta de 30.00 dólares por cada mil de las notas 2012 aceptadas para la compra.
Los tenedores que oferten válidamente las notas 2012 en la oferta pública también recibirán interés acumulado y no pagado a, pero no incluyendo, la fecha de acuerdo aplicable, en cada caso bajo los términos y sujeto a las condiciones descritas en la oferta de compra. La fecha de acuerdo se espera que se a satisfacción o considerada por la empresa de las condiciones de la oferta pública, la cual será o cerca de enero 22 de 2010 para las notas 2012 ofrecidas antes de la oferta temprana y en o cerca del 5 de febrero para las ofrecidas después de la fecha antes mencionada pero antes de la fecha de expiración, en cada caso asumiendo que las notas 2012 son aceptadas para compra.
La empresa tiene a Banc of America Securities LLC como el administrador del acuerdo para la oferta pública, por lo que se le puede contactar para preguntas en Banc of America Securities LLC Debt Advisory Services en (888) 292-0070 (número gratis) o en (908) 388-9217. Las ganancias netas de la oferta de las notas Senior serán usadas, junto con el efectivo en mano, para recomprar las notas 2012, para pagar todas las cuotas y gastos incurridos en conexión con la oferta de las mismas y para pagar cualquier prima de oferta temprana u otras cantidades bajo la oferta pública.
Las notas Senior no han sido registradas bajo la ley de valores o las leyes de valores de cualquier estado y pueden no ser ofrecidas o vendidas en el registro ausente de Estados Unidos o una exención aplicable de los requisitos de registro bajo la Ley de Valores y cualquier ley aplicable de valores estatales.
Las notas Senior aún no han sido y no serán registradas con el Registro Nacional de Valores mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, y pueden no ser ofrecidas o vendidas públicamente, o de otra forma pueden ser sujetas de actividades de corredor en México, excepto relacionada con una exención de colocación privada fijada antes bajo el Artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores.
El cierre de la oferta pública será condicionada, entre otras cosas, en la terminación de la oferta de las Notas Senior en los términos aceptables para la empresa en su discreción sola. Excepto en ciertas circunstancias como se requiere por la ley, las notas 2012 ofrecidas puede no ser retirado. México, D.F.
Kansas City Southern informó este jueves que su subsidiaria, Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., la cual es una corporación mexicana, ha iniciado una oferta pública en efectivo por hasta 240 millones de dólares agregados de la cantidad principal de sus Notas Senior al 9 por ciento con vencimiento en 2012.
Los términos y condiciones de la oferta son fijados antes en la Oferta de Compra fechada del 7 de enero de 2010, en tanto que la empresa puede enmendar, extender o sujetar a ciertas condiciones, terminar la oferta pública.
La oferta expirará a la medianoche, tiempo Nueva York, el 4 de febrero, 2010, a menos que se extienda (fecha Expiración). Los tenedores que validen su oferta por las notas 2012 antes de las 5:00 p.m., tiempo NY, el 21 enero, 2010, a menos que tal fecha se extienda o termine antes, tendrán derecho a recibir mil 041.25 dólares, pagaderos en efectivo, por cada mil dólares. de la cantidad principal de las notas aceptadas para compra, cuya cantidad incluye una prima temprana de oferta de 30.00 dólares por cada mil de las notas 2012 aceptadas para la compra.
Los tenedores que oferten válidamente las notas 2012 en la oferta pública también recibirán interés acumulado y no pagado a, pero no incluyendo, la fecha de acuerdo aplicable, en cada caso bajo los términos y sujeto a las condiciones descritas en la oferta de compra. La fecha de acuerdo se espera que se a satisfacción o considerada por la empresa de las condiciones de la oferta pública, la cual será o cerca de enero 22 de 2010 para las notas 2012 ofrecidas antes de la oferta temprana y en o cerca del 5 de febrero para las ofrecidas después de la fecha antes mencionada pero antes de la fecha de expiración, en cada caso asumiendo que las notas 2012 son aceptadas para compra.
La empresa tiene a Banc of America Securities LLC como el administrador del acuerdo para la oferta pública, por lo que se le puede contactar para preguntas en Banc of America Securities LLC Debt Advisory Services en (888) 292-0070 (número gratis) o en (908) 388-9217. Las ganancias netas de la oferta de las notas Senior serán usadas, junto con el efectivo en mano, para recomprar las notas 2012, para pagar todas las cuotas y gastos incurridos en conexión con la oferta de las mismas y para pagar cualquier prima de oferta temprana u otras cantidades bajo la oferta pública.
Las notas Senior no han sido registradas bajo la ley de valores o las leyes de valores de cualquier estado y pueden no ser ofrecidas o vendidas en el registro ausente de Estados Unidos o una exención aplicable de los requisitos de registro bajo la Ley de Valores y cualquier ley aplicable de valores estatales.
Las notas Senior aún no han sido y no serán registradas con el Registro Nacional de Valores mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, y pueden no ser ofrecidas o vendidas públicamente, o de otra forma pueden ser sujetas de actividades de corredor en México, excepto relacionada con una exención de colocación privada fijada antes bajo el Artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores.
El cierre de la oferta pública será condicionada, entre otras cosas, en la terminación de la oferta de las Notas Senior en los términos aceptables para la empresa en su discreción sola. Excepto en ciertas circunstancias como se requiere por la ley, las notas 2012 ofrecidas puede no ser retirado. México, D.F.
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